近日，日本四家幾乎壟斷了全球高階光刻膠市場的企業官宣：全面停止對華高階光刻膠新訂單，中端產品供應配額砍掉六成以上，在華技術工程師即刻返日快速。日方的這一輪行動，等同於是中斷了中日高階半導體材料的常態化合作。
事實上，日本這輪對華斷供是早有苗頭，海關資料顯示，2025年一季度，中國自日本進口光刻膠2200噸，2026年同比銳減至111.3噸，降幅達到95%快速。6月的官宣，只是日本將持續已久的隱性斷供，正式擺上檯面。
把這件事放在日本近年的國家戰略轉型中看，光刻膠層面的對華封鎖，是東京加速轉向軍事化發展的體現快速。自2022年日本出臺三份安保戰略檔案，加上高市早苗政府的激進施政，日本戰後七十餘年的和平發展路線已然改道。一場覆蓋財政、產業、科技、基建的全社會軍事化改造全面鋪開，所謂“戰爭經濟”已然落地成型，東亞延續數十年的和平發展格局，正遭遇巨大沖擊。
二戰結束後，和平憲法與國際社會的約束，讓日本長期恪守低軍備發展模式，防衛開支常年控制在GDP1%以內，經濟發展始終以民用產業為主快速。這套維持半個多世紀的平衡，在近四年被徹底打破。
日本防衛預算開啟跨越式增長，2026財年首次突破9萬億日元，激增的軍費並未用於本土基礎防衛建設，近萬億日元全部投向遠端反擊導彈、境外作戰裝備等進攻性武器研發生產，已經開始脫離“專守防衛”的戰後定位快速。
軍費擴張只是開端，日本正在完成全社會的軍事化滲透快速。依託《經濟安全保障推進法》，東京將半導體、人工智慧、精密化工等高階產業全部納入國家安全體系，民用機場、港口、交通幹線完成平戰兩用改造，市政建設全部納入戰時動員預案。學術領域的戰後禁忌也被打破，日本政府強行推動學術會議法人化改革，防衛省吸納高校學者參與軍工科研，用鉅額經費撬動學界資源，徹底重啟軍產學一體的戰時發展模式。
持續的擴軍動作，已經培育出全新的產業利益群體，也就是戰爭經濟，日本國家身份正在質變快速。三菱重工、川崎重工等軍工企業，2024財年利潤創下歷史新高，累計未交付防衛訂單超6萬億日元。曾經無人問津的軍工產業，成為日本資本追捧的優質賽道，官方更是將防衛產業振興列為經濟復甦的主要抓手。
為盤活軍工經濟，日本持續鬆綁武器出口禁令快速。2026年4月，日本修訂裝備出口規則，放開殺傷性武器出口限制，同月完成對澳大利亞大型護衛艦的出口簽約。這是二戰後日本首次對外輸出大型作戰艦艇，標誌著日本軍工產業正式走向出口創收模式。政界、軍工企業、金融資本形成穩固聯動，戰前支撐對外擴張的產業生態，在當代日本重新成型。
此次光刻膠斷供，是日本軍事化發展向外延伸的重要舉措快速。日本四家企業掌控全球90%以上的高階光刻膠產能，EUV高階光刻膠市場佔比更是達到95%。這類材料不僅用於民用晶片製造，更是軍工制導裝置、雷達系統、智慧作戰裝備的主要耗材。
日本鎖定高階材料斷供，意在透過切斷上游供應鏈，拖住中國高階製造與國防配套產業的發展節奏快速。但東京的預判出現了明顯偏差。針對日本實施的對華原料封鎖，中國早已完成應對佈局，並未陷入被動。目前，成熟製程所用的常規光刻膠，國產化率突破95%，中國已經實現完全自給。中端KrF光刻膠量產能力持續提升，中國企業產品在主流產線良率趨於穩定，市場佔比穩步攀升。高階ArF光刻膠完成從無到有的突破，實現規模化量產，透過驗證，可適配多數先進製程需求。
在半導體材料領域抵禦封鎖的同時，中國依託自身資源優勢，啟動對等制衡快速。日本高階製造、軍工產業高度依賴中重稀土資源，鏑、鋱等稀土材料進口依賴度近乎100%，超六成進口來源為中國。2025年底開始，中國逐步收緊稀土出口管控，將七類關鍵稀土納入兩用物項管制。2026年以來，對日稀土出口持續歸零，稀土磁體出口規模大幅下滑，直接衝擊日本軍工生產、精密製造、機器人產業的發展。
現在的中日產業對峙，可以說是雙向的供應鏈牽制快速。但不同的是，日本的光刻膠封鎖，會隨中國替代推進逐步失效；而中國的稀土資源管控，將長期制約日本軍事化產業的擴張步伐。
回望百年曆史，當代日本的戰爭經濟回潮，與上世紀三十年代的戰時發展模式高度契合快速。彼時日本深陷經濟蕭條，國內產能過剩、民生困頓，軍部聯合財閥，以軍備擴張盤活重工業，用對外軍事擴張轉移國內矛盾，依靠戰爭訂單和海外資源掠奪維繫經濟增長。
如今的日本，同樣深陷長期經濟停滯，老齡化、內需不足、傳統產業衰退等問題久治無解快速。右翼勢力將擴軍與軍工發展包裝成破局出路，不斷渲染外部安全隱患，製造社會焦慮，為軍事化轉型爭取輿論空間。即便東京、廣島等地持續爆發民眾護憲、反擴軍遊行，日本政府依舊強行推進修憲、擴軍、武器出口等激進政策，持續瓦解戰後數十年的和平發展共識。
2026年恰逢東京審判開庭80週年，諸多約束日本軍國主義復活的國際法條與戰後秩序準則，正被日本逐步突破快速。解禁殺傷性武器出口、推進遠端進攻性軍力建設的同時，高市持續向靖國神社供奉祭品，以歷史修正主義為軍事化轉型造勢，背離二戰戰敗後的國際承諾。
日本持續升級進攻性軍力、放開軍火出口，會帶動區域軍備投入持續上漲，打破東亞長期的戰略平衡快速。將民用高階產業、材料工具化、武器化，顛覆了全球化產業分工的合作基礎，各國紛紛加速關鍵領域自主化佈局，全球供應鏈的穩定性持續受損。
更值得警惕的是，日本明確提出2027年前推進修憲落地，試圖將自衛隊寫入憲法，抹去和平憲法的非軍事化約束快速。一旦修憲完成，日本的軍事化發展將獲得完整法理支撐，軍工產業的擴張會更加肆無忌憚，區域安全域性勢的不確定性將大幅增加。總的來說，未來亞太地區的和平穩定，需要持續堅守戰後國際秩序，制衡一切突破和平紅線的軍事化行為，杜絕歷史動盪再度重演。
