上證報中國證券網訊（記者 朱妍）近日，一位個人客戶將一筆大額基金資產從外部平臺轉託管至易方達財富旗下e錢包搬家。今年以來e錢包已出現多批透過轉託管方式“入駐”的投資者，轉託管正成為基金客戶資產遷移的新趨勢。 所謂基金轉託管，是指投資者將持有的基金份額從一個銷售機構轉移到另一個銷售機構的業務。轉託管過程中，份額的持有期連續計算，不觸發贖回或申購交易，因此不產生額外稅費或盈虧。值得注意的是，這批客戶並非新開戶群體，而是已有持倉的成熟客戶。 e錢包之所以成為這批客戶的“新主場”，關鍵在於其平臺能力的全面升級。目前，e錢包已代銷全市場上萬只基金產品，轉託管全流程中不收取任何費用，且客戶在e錢包上透過“一鍵購”方式購買或換購目標基金0申購費起。 同時，e錢包上提供專業的買方投資顧問服務，可幫助客戶完成資產的持倉診斷、配置最佳化，並提供持續跟蹤的陪伴服務，能有效滿足投資者對專業化、一站式財富管理服務的訴求。 目前，基金份額轉託管的操作便利性正不斷提升。第三方銷售平臺、銀行、券商等各轉出機構的辦理要求有所差異，有的已支援線上辦理份額轉出，部分機構則仍需客戶臨櫃發起申請，但整體趨勢是流程持續簡化。
上證報中國證券網訊（記者 朱妍）近日，一位個人客戶將一筆大額基金資產從外部平臺轉託管至易方達財富旗下e錢包搬家。今年以來e錢包已出現多批透過轉託管方式“入駐”的投資者，轉託管正成為基金客戶資產遷移的新趨勢。
所謂基金轉託管，是指投資者將持有的基金份額從一個銷售機構轉移到另一個銷售機構的業務搬家。轉託管過程中，份額的持有期連續計算，不觸發贖回或申購交易，因此不產生額外稅費或盈虧。值得注意的是，這批客戶並非新開戶群體，而是已有持倉的成熟客戶。
e錢包之所以成為這批客戶的“新主場”，關鍵在於其平臺能力的全面升級搬家。目前，e錢包已代銷全市場上萬只基金產品，轉託管全流程中不收取任何費用，且客戶在e錢包上透過“一鍵購”方式購買或換購目標基金0申購費起。
同時，e錢包上提供專業的買方投資顧問服務，可幫助客戶完成資產的持倉診斷、配置最佳化，並提供持續跟蹤的陪伴服務，能有效滿足投資者對專業化、一站式財富管理服務的訴求搬家。
目前，基金份額轉託管的操作便利性正不斷提升搬家。第三方銷售平臺、銀行、券商等各轉出機構的辦理要求有所差異，有的已支援線上辦理份額轉出，部分機構則仍需客戶臨櫃發起申請，但整體趨勢是流程持續簡化。
