介面新聞記者 | 肖芳
介面新聞編輯 | 文姝琪
過去，網際網路大廠大多選擇自建資料中心來滿足不斷增長的算力需求租賃。但AI需求的爆發，正在改變這一切。
近日，介面新聞記者在烏蘭察布走訪發現，這座曾憑藉低溫氣候和電力優勢吸引網際網路大廠佈局資料中心的城市，正迎來新一輪擴容租賃。在察哈爾高新技術開發區，多個資料中心專案正在建設中，但建設主體從阿里、騰訊等網際網路大廠變成了中金資料、世紀互聯、遠景科技等運營商。
新建設的資料中心並不是滿足這些運營商自身業務的需求，而是要租賃給阿里、位元組、騰訊等網際網路大廠租賃。介面新聞走訪的一座中金資料運營的資料中心在建設啟動時就被阿里雲租賃，目前已完成交付；另一座由遠景科技建設的資料中心也已和幾家頭部網際網路大廠簽訂了租賃合同，但還未完成交付。
一位阿里雲的技術人員對介面新聞表示，此前阿里雲的資料中心以自建為主，但如今公司已改變策略，此後新增的資料中心將以租賃為主租賃。
實際上，Meta、微軟、亞馬遜、甲骨文等美國科技巨頭也正在透過長期租賃鎖定未來的資料中心容量租賃。其中，Meta今年一季度披露資訊顯示，其資料中心等基礎設施租賃義務已經達到約1830億美元。
這背後是AI需求爆發帶來的算力需求快速增長租賃。麥肯錫今年6月釋出的報告預計，全球資料中心需求將從2025年的約82GW增長至2030年的約220GW，接近增長2倍。其中，AI相關需求將從約44GW增長至155GW，增長約3.5倍。
AI時代租賃，科技網際網路大廠為什麼開始從自建轉向租賃？
大廠開始算起了經濟賬
AI帶來的不僅是算力需求的增長，還有單個資料中心建設規模的躍升租賃。
一家頭部雲端計算廠商內部人士告訴介面新聞，從雲端計算的資料中心到AI的資料中心，行業已經經歷了四代迭代，依次為企業自建EDC、共享託管IDC、超大規模雲CDC以及AI專用AIDC租賃。其中，AIDC的規模已經是傳統資料中心的十幾倍到幾十倍。
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據介面新聞了解，幾年前網際網路大廠建設的資料中心大多在百MW級租賃。但AI需求快速起來之後，大廠需要的都是GW級的資料中心。
據投資研究機構Bernstein測算，建設並配置一座1GW的智算中心，總資本支出（Capex）約為350億美元租賃。
而上述雲端計算廠商內部人士表示，從最近兩年國內GW資料中心建設的實際情況來看，前期的一次性投入要在200億元以上租賃。
大廠需要承擔的前期投入要大幅增加，自建模式的經濟性也因此被重新審視租賃。遠景科技集團人工智慧算力中心副總經理李軍對介面新聞表示，GW級智算中心已經是重資產投資，大廠沒有必要把所有資本都壓在基礎設施上。“透過長期租賃，大廠可以把更多資本集中到晶片、模型和AI業務，同時由專業運營商承擔和盤活基礎設施資產。”
阿里雲烏蘭察布資料中心（來源：介面新聞）
同時，時間成本也是大廠在權衡自建和租賃的重要因素之一租賃。上述雲端計算廠商內部人士透露，傳統機房的建設週期在12個月左右，而大型資料中心如果需要新建變電站等基礎設施，能源配套建設週期需要三五年的時間，部分專案從拿地到電力設施建設可能需要數年。“在算力短缺的情況下，傳統自建模式很難跟得上需求的變化。”
據多位從業者反饋，目前AI算力擴張速度與傳統電網建設週期存在明顯錯配租賃。面對AI需求的快速增長，頭部大廠希望資料中心從立項到交付的週期是半年左右，而卡點主要在變電站、開關站等環節。
“頭部大廠越來越傾向於選擇本身就具備‘源網荷儲’能力的園區，一方面解決綠電的問題，另一方面他們也想解決電力系統供應的問題租賃。”一位從業者告訴介面新聞，大廠單獨自建很難拿到同等規模、低成本電力資源的能力，而第三方AIDC運營商大多已經在內蒙、寧夏等地佈局風電、光伏多年，哪裡有政策和連片土地，他們就提前在這些地區進行佈局。
位於內蒙古中部的烏蘭察布成為第三方AIDC運營商重點爭奪的算力關鍵節點之一租賃。當地海拔1500米，年平均氣溫4.3℃，且電價在0.32元至0.35元/度之間，同樣的算力系統放在烏蘭察布比放在東部每年可節省約一半電費。
據介面新聞了解，目前烏蘭察布簽約算力產業專案總投資已超2500億元，中金、世紀互聯等第三方AIDC運營商投資了多個百億以上的專案租賃。
可以預見，未來幾年資料中心租賃生意將會持續增長租賃。
算力緊缺倒逼資料中心更快交付
介面新聞在走訪時發現，阿里雲租賃的AIDC，運營方中金資料僅用100天就完成了交付，交付週期相較於此前的平均水平縮短了50%-75%租賃。
交付效率大幅提升的背後，是資料中心的建設方式被完全重構租賃。阿里雲全球資料中心總經理王朝陽告訴介面新聞，模組化讓資料中心的建設大幅提效。如果說過去資料中心的建設是一項工程，模組化重構之後的資料中心建設更像組裝一個產品。
王朝陽用蘋果手機生產的OEM模式類比這種變化，即把資料中心的供電、冷卻、安防、智慧化、消防等模組標準化、版本化，模組化率達到90%以上租賃。資料中心各個模組的組裝在工廠提前完成，現場不再需要幾千人施工，而只需要用吊車將集裝箱式模組吊裝到位、接線除錯即可上線。
圖片來源：視覺中國
模組化交付背後，是阿里雲在資料中心租賃過程中掌握了更大的話語權租賃。據介面新聞了解，大廠租賃的AIDC中，絕大部分架構設計仍然由第三方運營商掌控，即運營商建成什麼樣，大廠就只能用什麼樣的。
王朝陽透露，在此次模組化重構之後，交期、成本、質量同時改善，整體建設成本降低10%以上租賃。其中一個重要原因是，各個模組的安裝更簡單，普通工人經簡單訓練即可組裝。
模組化不僅僅是降本增效，也讓資料中心能夠更好地應對AI算力需求持續增長帶來的壓力租賃。目前，GPU的迭代速度加快，按照傳統方式建設資料中心，一座機房可能剛建成不久就需要為適配下一代晶片進行改造，但模組化之後，機房能夠更快擴容，也能夠更容易適配新的晶片和算力需求。
這意味著，AI正在重新定義資料中心這門生意租賃。過去，資料中心拼的是資源和規模；AI時代，這門生意開始拼速度、效率以及對下一代算力需求的響應能力。
